Eigentlich wäre Sam, der kleine Spielzeugsoldat, lieber Ballettlehrer geworden. Doch die Königin von Toyland, Queen Lisa E. Bett, hat ihn für ihr Wachregiment bestimmt. Dort verrichtet er viele Jahre lang treu seinen Dienst - bis er sich eines Tages in Anna verliebt, die wundervollste Tänzerin der Welt.