De twee vriendinnen Maaike en Joyce raken verwikkeld in een magisch avontuur als ze op de zolder van de tante van Maaike, Ellen, pantoffels vinden die sprekend lijken op de kat van Ellen, Caruso. Het blijkt dat Ellen is weggetoverd naar een andere wereld. Met behulp van Pascal, de vuurelf, en Caruso, de slimme kat met toverkracht, ontrafelen ze het mysterie. Ze vinden Ellen terug, die vriendschap heeft gesloten met de chilka Tsrra, een klein paardje dat zelfs kan vliegen, en ze roepen de hulp in van de moerasheks Gudde, die als grote tovenaar de slechterik Xerdu kan verslaan. Xerdu is erop uit alle werelden in zijn macht te krijgen door de wachters die de toegangen bewaken uit te schakelen. Een spannende zoektocht volgt, waarbij magie en vriendschap een grote rol spelen.