Egypte, eind jaren veertig. In de salons van de decadente Cairo Automobile Club pokeren koning Faroek en de lokale elite avond aan avond met
de Engelse machthebbers, terwijl de kamerheer van de koning de bediening terroriseert. Een van de bedienden is Abdelaziz, telg uit een ooit welgestelde maar nu aan de grond geraakte familie. Hij is naar Caïro verhuisd om zijn kinderen een betere opleiding te geven, maar als de kamerheer
hem in het vizier krijgt, is hij zijn leven niet meer zeker.