Sabela Rego Llamas is op zoek naar informatie over haar
grootvader. In de jaren vijftig is hij scheep gegaan richting
Cuba, maar daarna heeft zijn familie niets meer van
hem gehoord. In zijn geboortedorp ontmoet ze Fidel, die
zegt haar grootvader te hebben gekend. Maar al gauw
begint Sabela te twijfelen aan de verhalen van Fidel. De
oude man leeft in een droomwereld en praat met zijn hallucinaties:
zijn oude scheepsmaat Ramón; het meisje dat
hem leerde pianospelen; zijn geliefde uit Havana. Toch
blijken de schimmen uit Fidels verleden nog invloed op
het heden uit te oefenen.