In een poging om haar verleden achter zich te laten,
neemt Hannah Hamilton een baan aan als onderwijzeres
in een weeshuis net buiten Greendale. Hier heeft
ze haar handen vol, helemaal nu er met Kerst een groot
benefi etfeest wordt georganiseerd. Daarnaast maakt
ze zich zorgen om de kleine Lenny, die sinds zijn aankomst
nog geen woord heeft gesproken.
Sinds het vertrek van zijn broer runt Daniel Wittefi eld
de plaatselijke smederij en dat bevalt hem prima. De
dorpelingen zijn de fouten van zijn broer echter niet
zomaar vergeten en de roddels hebben ook het weeshuis
bereikt. Hoewel Hannah de smidse liever zou
mijden, komt ze ongewild in contact met Daniel, wanneer
Lenny interesse blijkt te hebben in paarden. Is
het mogelijk dat de lessen uit het verleden hen samenbrengen,
of zullen die juist een wig tussen hen drijven?