Bath, 1942. De Duitsers zijn een bombardement van de stad begonnen. In de chaos van de nacht verdwijnt de kleine Davy. Frances, die op hem zou passen, kamt de verwoeste stad uit, op zoek naar het jongetje. Maar het is oorlog, en niemand heeft oog voor de verdwijning van een kind. Wat is er met Davy gebeurd, en is hij nog in leven?

Frances’ zoektocht is een pijnlijke echo van die van meer dan twintig jaar eerder, toen zij en haar beste vriendin Wyn negen jaar oud waren. Op een dag was Wyn verdwenen, en haar lichaam is nooit gevonden. Sindsdien worstelt Frances met een groot schuldgevoel, omdat ze denkt dat ze Wyn had kunnen redden.

Dan brengt het bombardement een nieuwe aanwijzing over Wyns verdwijning aan het licht, en Frances is vastbesloten om de waarheid te achterhalen – in de overtuiging dat die antwoorden haar naar Davy zullen leiden…