Wanneer Potige Smurf een tochtje maakt op het meer, ziet hij opeens een vreemde schaduw opduiken achter hem. Het reusachtige reptiel blijkt een draak te zijn! Al gauw beseffen de Smurfen dat de draak geen kwade bedoelingen heeft, maar wat wil hij dan wel van onze blauwe vriendjes...?
De Smurfen ontdekken een vreemd voorwerp in het bos: een magische bril. Wanneer ze de bril opzetten komen ze in een wondere wereld vol fantastische avonturen terecht. Gefascineerd door de bril verliezen de Smurfen beetje bij beetje het contact met de realiteit Gelukkig blijft Brilsmurf met beide voeten op de grond
