Zijn confrontatie met Lylth, de verslindster van werelden, heeft Lanfeust bijna het leven gekost. Gered door Cixi, die opdook uit de poort van de sterren, is hij op Merrion weer genezen.

Maar Lylth en een afschrikwekkende armada, is nog steeds bezig Troy te verwoesten, dus hij moet terug om haar tegen te houden. Ondertussen vindt er nog een confrontatie plaats: tussen Cixi en de vier echtgenoten van Lanfeust...

Terwijl Lylth door de Baronieën op weg is naar Goud-Azuur, sluit een nieuwe bondgenote zich bij Lanfeust aan: Tseu-Hi, een eigengereide huurlinge, die heeft gezworen te waken over de Magohamoth, de bron van alle magie...