Aan het eind van de XIXe eeuw doorkruist Perla het woestijngebied in het zuiden van de Verenigde Staten samen met een groepje avonturiers. Haar doel: in de voetsporen treden van haar voorouder, de alchemist Hernan Ruiz-Tenguillo, die vroeger door hetzelfde gebied trok in gezelschap van conquistadores. Want de onzichtbare wereld die haar grootvader twee eeuwen geleden heeft beschreven is niet verdwenen! Hij is verborgen door de indianen om te voorkomen dat de blanken de krachten die erbij horen in handen zouden krijgen.
Met haar revolver en magische formules bij de hand, denkt Perla dit universum weer naar boven te halen. Het bevindt zich wel voorbij de laatste grens, die van de realiteit...