Paul reist naar Brazilië om hulpgoederen af te leveren in het binnenland. In Rio ontmoet Paul een Braziliaanse met wie hij snel een klik heeft. Als hij de spullen aflevert bij het opvangcentrum ontmoet hij twee kinderen en is onder de indruk van hun verhalen. Hij reist verder en aan het einde van zijn reis komt hij opnieuw in Rio terecht waar zijn romance met Adriane weer opflakkert. De kinderen die hij had ontmoet waren inmiddels begonnen aan een overlevingstocht.
Paul houdt contact met Adriane en keert ook regelmatig terug. De verwaarloosde kinderen doen er alles aan om te overleven, terwijl Adriane en Paul worstelen met hun eigen verleden en toekomst.