Annalises droom is om te trouwen met haar prins op het witte paard en Malory wil graag ridder worden. Ze kunnen elkaar niet uitstaan, maar worden gedwongen tot samenwerken wanneer de prinses in gevaar is. Ondanks hun verschillen groeien Malory en Annalise, naarmate hun levens meer met elkaar verstrengeld raken, naar elkaar toe. Samen trotseren ze het gevaar dat zich heeft gekeerd tegen Populier en hopen ze hulp te ontvangen van de prins van een naburig koningkrijk, met wie Annalise gaat trouwen. Echter, hun reis heeft een onverwachte wending, wanneer gevoelens en het kwaad hen in de weg staan.