Op de twaalfde verjaardag van Miley Heros verandert alles. Een mysterieuze draak leidt Miley en haar vrienden naar een geheime wereld vol magie, draken en mythische wezens. Deze reis brengt hen naar verre en ongekende bestemmingen waarin hun krachten tot het uiterste op de proef worden gesteld. Een eeuwenoude profetie voorspelt een gevaarlijk avontuur en een groots gevecht waarin de toekomst van de hele wereld op het spel staat. Miley en haar vrienden kunnen niet anders dan de uitdaging aangaan ...