Als Ludwig, Nachfahre der mächtigen Drachenkönige, eines Tages erwacht, findet er das prächtige Königsschloss seines Vaters völlig verwaist vor. Mensch und Tier sind verschwunden. Die Fee Uritanda hat den goldenen Schlüssel gestohlen und mit Hilfe ihrer Feuerdrachen großes Unheil auf der Welt angerichtet. Ludwig hofft, das Geheimnis Uritandas auf den geheimnisvollen Inseln, bevölkert von magischen Gestalten, zu lösen und den Fluch zu brechen. Doch sein Plan birgt viele Gefahren. Riesen, Zwerge, Drachen, Feen und verwunschene Ungeheuer bevölkern die magischen Gefilde. Werden sein Mut und seine Kraft ausreichen? Wird er Gefährten finden, die ihm zur Seite stehen? Derweil entsinnt die böse Fee furchtbare Rache. Und immer wieder kreisen rote Raben am Himmel... Ein fantastisches Abenteuer für Groß und Klein.