Der Erzähler staunt nicht schlecht, als er eines Nachts eine nackte Schönheit im Tegernsee schwimmen sieht. Zwischen den Pflanzen des Ufers versteckt, beobachtet er ganz verzaubert die junge Schwimmende ¿ doch etwas scheint nicht zu stimmen ¿
Im Laufe dieser Nacht begeben sich der Erzähler und die mysteriöse Wasserfrau auf eine Reise in die Welt der Sagen und Fabeln der bayerischen Gewässer. Mit Geschichten und Legenden über Ungeheuer und Übersinnliches lösen sie einen gewaltigen Strudel an Geheimnissen aus und entdecken dabei scheußliche Seewürmer, gefährliche Riesen­waller, verspielte Wassernixen und hinterfotzige Wetterhexen, menschenhungrige Inseldrachen und adelige Unholde, versunkene Armeen und verborgene Schätze. Sie tauchen ein in die Tiefen und Untiefen des Starnberger Sees, des Ammer-, König-, Walchen- und Staffel-, Chiem-, Waginger- und Alatsees, genauso wie in die von Donau, Isar und Inn.
Eine aquadämonische Sagensammlung rund um die bayerischen Gewässer, zusammengestellt vom Ernst-Hoferichter­-Preisträger Karl-Heinz Hummel und illustriert von Bernd Wiedemann ¿ ein mysteriöses Leseerlebnis.