Wat doet een klein jongetje helemaal alleen in het bos? Een jager neemt de vondeling mee naar huis, waar hij samen met zijn dochter opgroeit. Op een dag hoort het meisje dat de kokkin, een gemene heks, het jongetje wil vermoorden. Samen vluchten ze van huis, zo snel als ze kunnen. De heks stuurt haar knechten om ze te vinden, maar ze weten net op tijd te veranderen in een struik en een roos om niet gepakt te worden. Iedere keer veranderen ze in iets anders. Uiteindelijk heeft de heks er genoeg van en gaat zelf naar ze op zoek. Kunnen de arme kinderen aan de heks ontsnappen?