We leren Don Kameleon kennen en zijn trouwe helpers Paddy de schildpad en Harry de hagedis. Don is niet zomaar een kameleon, maar een meester in vermomming en misleiding, zowel van uiterlijk maar ook van persoonlijkheid en karakter. Een uitstekende spion dus. Als spion 009 neemt hij het op tegen het kwaad in Animala. In dit eerste deel van de serie wordt Don met zijn helpers op een missie gestuurd door het Geheim Dierenverbond, om de geheime toverdrank van professor Croque terug te vinden. Waarschijnlijk moeten ze naar het duistere KwakerSity...