Wanneer de ark van Noah door de golven wordt opgeslokt, weten Johan en zijn nieuwe gezel Nurid zich ternauwernood te redden. Ze sluiten zich aan bij Merlijn en gaan op zoek naar het tijdzand dat hen terug naar het heden moet brengen. Helaas botsen ze onderweg op de Yaraqua. Deze primitieve krijgers willen hen offeren aan hun god Qun. Maar niet iedereen in de stam is het eens met deze praktijk. De dochter van de hoofdman onderneemt zelfs een reddingsoperatie. Ondertussen is Bahaal bezeten door de geest van de Doggaruf, de magische sikkel die hem ongekende krachten geeft, maar die tegelijk naar bloed snakt en zijn meester met harde hand aanzet tot nietsontziende slachtingen. Daarom stuurt de heer van het duister zijn rechterhand Demoniah achter Merlijn aan. De oude magiër is de enige die hem kan bevrijden van de vloek. Demoniah ontziet bij deze missie niets of niemand, vastbesloten het net rond Johan en zijn gezellen langzaam te sluiten.