Stel je voor dat je op een nacht wakker wordt omdat iemand je roept. Als je je ogen opendoet, zie je op de vensterbank een elfje zitten. Op het dakterras staat een prachtig zwart paard met grote vleugels.
Dat is wat Sofie overkomt. Ze is tien jaar, maar lijkt jonger en ze is vaak ziek. Toch hebben Orion het paard en Pippa het elfje juist haar hulp nodig om het mysterieuze eiland Heimar en een kudde magische paarden te redden van de ondergang.
Sofie stort zich samen met Orion en Pippa in een duizelingwekkend avontuur vol vreemde wezens, beproevingen en onverwachte gebeurtenissen. Daarmee redt ze niet alleen de paarden, maar ontdekt ze ook dat ze veel dapperder en wijzer is dan ze dacht.