Het jaar 1350

De stad Tiel, waar Joanna woont met haar moeder en broer, wordt binnengevallen. Soldaten plunderen de stad en vormen een groot gevaar voor de inwoners. Op het nippertje wordt Joanna gered door haar vader Jan van Arkel, een edelman uit Holland. Maar haar moeder heeft geen schijn van kans.

Noodgedwongen gaat Joanna mee naar het schip van haar -vader. Onderweg ziet ze hoe een moedervalk wordt neergeschoten. -Ternauwernood weet ze het jong, dat net was uitgevlogen, te redden.

Ze neemt de jonge valk mee naar het kasteel van haar vader, waar ze nu moet gaan wonen. Hij wil dat ze leert hoe ze zich gedraagt als een adellijke dame.

Joanna ontmoet de jonge valkenier van het kasteel, die haar leert om met roofvogels om te gaan. Het liefst wil Joanna altijd bij hem zijn, maar haar vader wil haar uithuwelijken...