Op een kwade dag geeft generaal Isimo het bevel geeft om alle lelijke kinderen op te pakken. Iedereen praat erover, maar niemand doet iets. Het gewone leven gaat verder en de mensen beginnen het bevel te vergeten. Tot Paul op een dag thuiskomt met een vreemd verhaal. Een fotograaf heeft vanaf het dak van de school een foto van alle leerlingen genomen. En zijn zus vertelt dat een aantal kinderen op de foto met stift waren omcirkeld. Een paar dagen later komt er een bus het schoolplein op gereden, en alleen de omcirkelde kinderen mogen mee op schoolreisje. En daarmee begint voor Paul een groot avontuur...

Met tekeningen van Annette Fienieg, en extra info over de bioscoopfilm.