De stamhoofden van Zeven Wateren zijn van oudsher de opzichters van een uitgestrekt en geheimzinnig woud. Mensen en bewoners van andere werelden leven er zij aan zij, hoewel, helemaal vertrouwen doen ze elkaar niet. Als de lente aanbreekt, constateert Vrouwe Aisling dat zij in blijde verwachting is: er is een nieuwe erfgenaam van de Zeven Wateren op komst!

Bij de geboorte slaat de vreugde abrupt om in wanhoop als blijkt dat de pasgeborene is verdwenen, ontvoerd of... In plaats van de baby treffen ze in de wieg iets aan dat van bovennatuurlijke aard is – ánders laat de vondst zich niet omschrijven.

Zijn zus, Clodagh, heeft geen keuze: ze moet de duistere Andere Wereld binnengaan, want dat is de enige manier om haar pasgeboren broertje terug te vinden. Om die taak tot een goed eind te brengen, zal ze eerst de confrontatie aan moeten gaan met de machtige prins die de Andere Wereld regeert.