Jack, de jongen die de vorm van elk dier kan aannemen, zit in grote problemen. Zijn moeder kan geen werk vinden en de zorgen knagen aan haar. Zonder te aarzelen besluit hij zijn ouders te helpen. Samen met zijn vriendin Gloria trekt hij naar de bergen om een verborgen schat te vinden. Jack lijkt echter ziek te worden in zijn menselijke vorm, maar niet in zijn verschillende dierlijke vormen... De reis zit vol valkuilen, vooral omdat een jager vastbesloten lijkt om Jack te vangen. Jack lijkt nog veel geheimen te hebben voor zijn omgeving: zal hij zijn ware aard voor hen blijven verbergen?