Ludwig en Reinhold – twee broers – vliegen allebei bij de Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun vader is trots op Ludwig, maar kijkt neer op Reinhold, die een zwakke gezondheid heeft. Zijn houding verandert echter helemaal wanneer Ludwig verliefd wordt op een joodse en Reinhold de ene overwinning na de andere behaalt aan het Oostfront. Maar om het uit te houden in dat hellegat, slikt Reinhold veel te veel pervitine. Door die pillen kan zijn lichaam drie dagen zonder slaap, maar raakt zijn geest beneveld. Hij hallucineert en zijn herinneringen en de vreselijke realiteit lopen in elkaar over. Soms heeft Reinhold het gevoel dat hij wordt nagezeten door een grote aap, die recht uit een schilderij van Klimt lijkt te komen, uit de collectie van zijn moeder, kunstverzamelaarster en notoir drugsverslaafde. Reinhold – aka Rhino – dreigt niet alleen de oorlog maar ook zijn verstand te verliezen…