1906, New York City: de Italiaanse misdaadgroep De Zwarte Hand maakt zich schuldig aan ontvoering, afpersing, brandstichting en moord. Wanneer een coalitie van slachtoffers het agentschap Van Dorn inhuurt om hun bedrijven, reputaties en families te beschermen, verzamelt Isaac Bell zijn beste team om de stad af te speuren naar aanwijzingen. Maar dan stuit hij op een bekend gezicht...

De Zwarte Hand wordt steeds ambitieuzer en hun doelen worden politieker. Als Bell de rol van de oude bekende niet snel kan ontmaskeren, zou een van de machtigste mannen in de natie het volgende slachtoffer kunnen zijn.