1905. Nadat een vrouwenrechtendemonstratie dodelijke gevolgen heeft, vlucht Josephine Dunham
het Tennesseese heuvellandschap in. Haar gehavende gezicht verklaart ze met een gewelddadige
echtgenoot, maar niet iedereen gelooft dat.

Jack Daniel, een dagelijkse gast in het pension van mevrouw Mary Bobo, waar ook Josephine
verblijft, biedt haar een baan aan in zijn destilleerderij, ondanks haar uitgesproken walging van
alcohol. Ze neemt zich voor haar baan te gebruiken om de destilleerderij te saboteren, maar hoe beter
ze iedereen leert kennen, hoe kritischer ze haar rechtlijnige principes bekijkt. Tegelijk zet ze onder
andere Dodge Coburn aan het denken, die Daniels vee beheert. Past zijn handelen wel bij wat hij zegt
te geloven? En kan hun geloof standhouden wanneer de prijs hoog is en de tijd opraakt?