Vanuit zee en vanuit de bergen wordt het land Doran binnengevallen door anonieme strijdmachten. Gezant Thomas en Prinses Alante ondernemen enkele hachelijke tochten naar de geteisterde stad om weeskinderen en bevrijde slaafjes naar Alantis te brengen. Hun gevangename door een troep woeste ruiters blijkt uiteindelijk een zegen.

In de hongerende stad, in het huis van de oude bariton Danarse, vindt onverwachts de lang uitgestelde confrontatie plaats tussen Gezant Tome en de Opponent. De dood van Alante wordt verhinderd door een verrassende actie van een raadselachtige man.
Bij een tweede moordaanslag herhaalt deze zijn virtuoze redding.
Samen met de geniale meesterdief HoWan weet Tom een dodelijke oorlog af te wenden.