In dit avontuur belanden Kabouter Korsakov en meneer Wattman in het operagebouw. Daar ontmoeten ze Mil, een verdrietige duizendpoot. Mil is heel erg verliefd op Rie de Rups, maar zij hoort niet hoe mooi hij op zijn harp speelt voor haar. Kabouter Korsakov en meneer Wattman zoeken een manier om de twee samen te brengen. Zullen ze de weg vinden in dit grote operahuis met al die deuren zonder kamers en hertenkoppen aan zwevende muren? Of zullen ze ontdekt worden door de nachtwaker met zijn gevaarlijke honde Figaro?
Met de stemmen van o.a. Ini Massez, Jan Bijvoet, David Dermez, Robby Cleiren, Tine Embrechts, Pieter Embrechts, Esther Lybeert en Elisabeth, Gabriëla en Alexandra Vinken als elfenkoortje. 
Concept: Philip Maes en Koen Brandt / Scenario: Philip Maes / Muziek en regie: Koen Brandt / Illustraties en vormgeving: Emma Thyssen / Opname, montage en mix: Patrick Voets / Productie, eindredactie en uitgave: Ann Desmet