Magailca, een vrouw van bijna middelbaar- leeftijd en haar poes ‘Aila’ zijn onderweg naar Magailca’s opa, opa Tarao. Magailca’s poes vergezeld haar overal waar zij naar toe gaat. Samen beleven ze sappige en angstige avonturen nu ze onderweg zijn naar opa Tarao in Posaye. Angst weerhoudt hun niet om te voet op reis te gaan. Onderweg komen ze een heer genaamd Cleopetrus tegen. Hij is op weg naar Kandahagar. Een buurstad van Posaye. Zijn geliefde schijnt ontvoerd te zijn daar. Volgens hij, kent hij de weg naar Posaye heel goed. Eenmaal in Posaye en Kandahagar krijgt het verhaal een wending.