`Onthoud goed, Levi: een wolf zoekt áltijd het schaap dat alleen staat.’

Nadat een hevige storm de grote brug van Armonia heeft verwoest, wil iedereen de brug weer opbouwen. Levi’s moeder maakt de bouwplannen, en Levi helpt waar hij kan. Alles lijkt goed te gaan, tot een mysterieuze professor opduikt. Zijn komst verandert alles. Wanneer Levi met de professor moet samenwerken, maakt hij een keuze waar hij later spijt van krijgt. In paniek vlucht hij de heuvels in, weg van Armonia. Daar ontmoet hij Jesse, een schaapsherder, die hem onder zijn hoede neemt.

Maar Levi kan Armonia niet vergeten. Kan hij zijn fout nog rechtzetten en de stad redden van de professor?