John Blacksad moet de voorzitter van een door de maffia geïnfiltreerd syndicaat in New York beschermen. Hij zal een onderzoek leiden dat bijzonder delicaat blijkt te zijn… en vol verrassingen. In dit verhaal, dat voor het eerst in twee albums wordt verteld, ontdekken we het dagelijkse leven van de arbeiders die belast zijn met de aanleg van de metro in de buik van de stad, maar ook de onderwereld en de wereld van het theater. Een absolute tegenstelling tussen duisternis en licht, tussen de wereld beneden en de wereld boven. Een tegenstelling die belichaamd wordt door de ambitieuze Solomon, de bouwmeester van New York.