Praag, 1938. In Europa neemt de haat en de onverdraagzaamheid toe, en een nieuwe wereldoorlog lijkt onvermijdelijk. Centraal in die chaos staat een zekere Hitler, volgens sommigen de vleesgeworden Duivel. En wat als dat niet zomaar een metafoor is? Lucifer zit vast op aarde en dwaalt door de straten van de Tsjechoslowaakse hoofdstad, op zoek naar een weg naar de hel. De sleutel naar zijn vrijheid is een joods meisje, Coral, die bovendien de enige is die hem kan zien. Ze proberen zich allebei met listen te ontdoen van de ander. Maar hoe komt het dat er een raadselachtige band tussen hen bestaat? Ligt het aan het mysterieuze verleden van Loewe, de rabbijn?