De lichamen blijven zich opstapelen in Dukes kielzog, en als hij Peg wil redden moet hij honderdduizend dollar naar King brengen. Daarvoor moet hij een woestijn doorkruisen die bijna even meedogenloos is als zijn achtervolgers: de deserteurs van het leger die de buit in handen willen krijgen, Oakley, die gezworen heeft zijn zoon te wreken en Manolito, zijn 'beschermengel’ die het bevel voert over de onderwereld. Zal Duke blijven leven om zijn beloftes te kunnen houden? De redding van zijn verdoemde ziel hangt er vanaf...