Thorgal en Noor worden gevangengenomen door de manschappen van Aniël, onder leiding van een ambitieuze kapitein die tot alles bereid is om te regeren in de plaats van de jonge Valnor. Terwijl zijn vader probeert te ontsnappen, wordt in het kasteel een complot gesmeed om Aniël om te brengen. Intussen onderzoekt Aniël de ogen van Skaedhi, in de hoop het mysterie te ontrafelen, zich niet bewust van het gevaar dat dreigt. Kan het complot worden verijdeld? En wat is er toch aan de hand met Noor?