"In 1988 brandde in Engeland een huis af. Niet veel later gebeurde hetzelfde met een andere woning. De panden werden volledig verwoest. Het enige voorwerp dat in beide gevallen ongeschonden de vuurzee had doorstaan, was een schilderij van een huilende jongen met een blauwe sjaal."


Op een nacht ziet Kate hoe haar moeder door dwaallichten wordt meegenomen en spoorloos verdwijnt. Kate komt erachter dat haar moeders verdwijning te maken heeft met een vervloekt schilderij. Tijdens de zoektocht naar haar moeder ontdekt Kate een hele nieuwe wereld vol magie.