Willem is een tienjarige jongen van pas gescheiden ouders die op school gepest wordt. Om te ontsnappen aan de pesterijen maakt hij boswandelingen in de pauzes. Dan ontmoet hij een zonderlinge oude vrouw met wie het zo goed klikt dat ze wel een oma lijkt. Op een dag schenkt oma Rietje hem een ogenschijnlijk nutteloos kokertje. Hierdoor opent zich een magische wereld voor Willem waarin zijn gevoel en zijn verstand op de proef worden gesteld, hij het onderscheid tussen goed en kwaad leert kennen en zijn liefste wensen uitkomen. Een sprookje? Misschien! Eind goed al goed? Bijna...