Cole Pierson is niet verbaasd wanneer hij Johnny Diamond, de drugsdealer die hij al een tijdje op de hielen zit, dood aantreft in een hotelkamer. Wat hem wel verbaast, is dat Johnny vergiftigd is, en dat hij in vrouwelijk gezelschap is geweest. Cole besluit de dame in kwestie op te sporen. Hij vindt haar in Timberline, waar Caroline, zoals ze blijkt te heten, woont en werkt. Even hoopt hij de dader te pakken te hebben, maar bij nader inzien kan hij zich niet voorstellen dat uitgerekend deze vrouw een moordenaar is. Wél heeft hij het gevoel dat ze iets voor hem verborgen houdt...

Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.