Als laatste Aardeling op Risan wil Richie zijn verbannen halfzusje en haar moeder vinden, wiens bestaan stilaan een mythe is geworden. Ondertussen broedt hij op een plan om koning Ardon te vervangen door de jonge prins Bengor.

In de woestijnstad Harogha moet koningin Talenka een drastische beslissing nemen om haar volk te redden wanneer een oude vijand nieuwe technologie gebruikt.

Enkel met vereende krachten kan de gewiekste kapitein Murkon verslagen worden, maar zijn de Risanen tot een samenwerking in staat?