Zonder hulp van de uiterst charmante en dodelijke Damon had Elena haar geliefde Stefan niet kunnen redden uit de donkere dimensie. De strijd heeft bij beide broers zn littekens achtergelaten. Stefan is ernstig verzwakt en heeft meer bloed nodig dan Elena hem kan geven, en Damon is door magie een mens geworden. Die transformatie heeft hem zo radeloos gemaakt dat hij zelfs wil terugkeren terug naar de hel die de donkere dimensie was om weer een vampier te kunnen worden. Jammer genoeg sleurt hij Bonnie mee tijdens zijn terugtocht.

Stefan en Elena gaan samen achter Bonnie aan en laten de veiligheid van Fells Church in handen van Matt en Meredith. Die hebben genoeg werk te verrichten als alle kinderen opeens demonische trekjes beginnen te vertonen en ze erachter komen dat de bron van al dit kwaad wel heel dicht bij huis te vinden is...