Uxunrhad heeft, na de strijd om de Tand des Tijds, zijn doel om alleenheerser van Alles te worden nog niet opgegeven. Hij vormt een alliantie met Evanora, de Heks van Wind en IJs. Met de hulp van Evanora's magische IJswind wil Uxunrhad De Wereld in chaos storten zodat hij de controle kan overnemen.
Biron en zijn vrienden gaan op zoek naar Mystise die, volgens de legende, eeuwen geleden Evanora al een keer heeft overwonnen. Via Mystise leert Biron dat hij een nauwere band met Alles heeft dan hij ooit kon vermoeden.
Sterk in de minderheid gaat Biron samen met zijn vrienden de race tegen de tijd aan om de plannen van Uxunrhad en Evanora te dwarsbomen. Zal hij erin slagen om Alles nogmaals te beschermen tegen het Kwaad?