Na een slopende ziekte heeft mezzosopraan Sara eindelijk haar krachten herwonnen en tracht ze haar plaats in de operawereld terug te winnen. Wanneer ze auditie doet in de luisterrijke Venetiaanse opera La Fenice, grijpt ze net naast haar droomrol in het stuk Orphée et Eurydice van Gluck. Een totale teleurstelling wordt het echter niet. In de zinkende stad leert ze de wereldberoemde Afro-Amerikaanse zanger Richard Brown kennen, met wie ze een even kunstzinnige als zinnelijke weg bewandelt. Maar Richard wil zichzelf om onduidelijke redenen toch niet helemaal geven aan Sara. De terugkeer van Sara’s voormalige geliefde en de tussenkomst van een rivale bemoeilijken haar situatie nog verder. Net als voor de hoofdrolspeler in Orphée et Eurydice lijkt de liefde voor Sara onbereikbaar te zijn. Is zij net als Orpheus gedoemd om de wereld alleen te trotseren of vindt zij wel een uitweg?