Wanneer de jonge Isabelle haar ogen sluit, ontwaakt ze in een andere wereld vol magie en wordt ze onmiddellijk opgemerkt door de verbitterde Zarthran. De droom verandert in een nachtmerrie als blijkt dat hij niet de enige is die achter haar aanzit. De eeuwig hongerige Schaduwgeest stuurt snel zijn genadeloze onderdanen op haar af. Maar waarom zij? En wat is haar rol in deze duistere strijd?
In haar zoektocht naar antwoorden krijgt ze hulp van de mysterieuze meester Ryuu, de dappere Maximus, de vogel Khan en de lieve beer Kuma. Isabelle moet dappere keuzes maken die haar lot en dat van de Tussenwereld zullen bepalen. Durft ze de duisternis te trotseren of kiest ze ervoor om te vluchten?