Als een bohemien leeft de jonge Amerigo in een liberale omgeving in Lima, Peru. Op het eerste gezicht lijkt de pianist niets te missen, toch voelt hij een onverklaarbare leegte. Op zoek naar zichzelf eindigt hij in Cajamarca, een totaal andere wereld in hetzelfde land. Daar ontmoet hij de vrome Aurora, en aanschouwt hij de conservatieve cultuur, die hem in een sleur van obsessie en verwarring brengt over het leven. Ondertussen woedt er een economische en politieke crisis in het land, wat de verdeeldheid nog verder vergroot. Amerigo moet oppassen dat zijn bevlogenheid de conservatieve gemeenschap niet beledigt.