De hoofdpersoon leidt een rustig leven in Iriam, een dorp in Jandor, diep in Binnenaarde, de binnenkant van de holle aarde. Maar de rust wordt verstoord door verontrustende geruchten: een oude, ooit verslagen vijand is teruggekeerd. En ditmaal lijkt hij onoverwinnelijk.
Samen met Miriana en bondgenoten uit een deel van de wereld waarvan hij het bestaan nooit had vermoed, raakt de man die ooit voor dorpsgek werd uitgemaakt verwikkeld in een oorlog die met zwaarden alleen niet gewonnen kan worden.
Mensen en dieren worden veranderd in gehoorzame strijders, gevangen in hun eigen lichaam en beroofd van hun vrije wil. Achter hen staat Drago, maar niemand weet wie, of zelfs wát, Drago werkelijk is. Oude machines ontwaken en vergeten technologie krijgt opnieuw een doel.

Maar hoe meer hij over zijn vijand ontdekt, hoe gruwelijker de waarheid wordt: achter de gezichtsloze krijgers gaan geen monsters schuil, maar slachtoffers die zich volledig bewust zijn van wat hun lichaam wordt gedwongen te doen. Om Binnenaarde te redden moet hij ontdekken hoe Drago zijn leger beheerst en waar de grens ligt tussen bevrijden en vernietigen; zijn menselijkheid en vernuft worden zwaar op de proef gesteld.