Leila overleeft ternauwernood de aanval van een colosses, een éénogige reuzeninktvis gecreëerd door Shirah, de Godin van het Kwade. Marsa, de Godin van de Zee, biedt Leila onderdak op het vlaggenschip van de Zwarte Piraten om haar Energie aan te vullen. Daar sluit zij vriendschap met Narija.

Op het land zet de groep Valiant de zoektocht naar Leila voort, evenals Orvan met Dongor, Jantha en Ardanus. Shirahs invloed groeit. Ze bespeelt Valiant en leidt Zorc, die dood en verderf zaaiend richting de zee trekt met zijn Gwargs. Er lijkt zelfs een gevaarlijk verbond te ontstaan tussen de Gwargs en de Sandakar.

Kan de Godin van het Goede nog iets betekenen, of is haar rol uitgespeeld? En waar staan de Sneeuwdraken? Zal Lydia de drang om zich met een Zwarte Draak te verbinden kunnen weerstaan? Is Leila wel opgewassen tegen het steeds sterker wordende Kwaad?

Wat gedurende het verhaal steeds duidelijker wordt, is dat de aarde in chaos verkeert...