De oeroude zon hangt als een bloedrode maan boven Zothique, het laatste continent op de Aarde. De duistere goden zijn teruggekeerd. Als wolven die een dovend kampvuur besluipen.
Zeil mee met koningin Aradeis om het Kerkhof der Verloren Schepen te plunderen, of bouw heet mijlhoge beeld van Ililot.
De godin van Gruwelijke Wraak en Perverse Lusten.
Ontmoet de god die schaterlacht als een bonte specht en kleed je in soepel mummieleer.

Deze eenentwintig verhalen en illustraties vormen Tais Teng eerbetoon aan Clark Ashton Smith, de Grootmeester van het Macabere.