Drie eeuwen geleden stortte het Romeinse Rijk in. De achtergebleven Germaanse hulptroepen hebben het vacuüm opgevuld. Zij noemen zich ‘Franken’ en zijn er trots op, echte christenen te zijn. Nu, na de lange winters, na de invasies, na de epidemieën, begint West Europa zich langzaam op te richten. Bij hun expansiedrift stuiten de Franken steeds vaker op de heidense stammen aan de overzijde van de oude Romeinse grens, die zich ‘Saksen’ noemen. De onderlinge verhoudingen verzuren steeds meer. Er dreigt oorlog!

Wie is Likos Synarulf? Dat vraagt Marivi van Narbo, bijgenaamd de ‘De Heelster’ zich af, wanneer deze vreemdeling komt schuilen in de Frankische burg bij Eorfurt. Is hij een heidense krijger, met die angstaanjagende wolfskop op zijn helm? Of is hij een sluwe diplomaat, op weg naar het hof van de koning om te onderhandelen over vrede? Is hij een sussende jarl, die ruzies tussen zijn mannen probeert te voorkomen? Of is hij een slinkse gifmenger, die zonder pardon mensen uit de weg ruimt? En waarom vertelt hij telkens aan kleine kinderen zulke vreemde sprookjes?

Het lot bindt Marivi en Likos aan elkaar. Ze worden gedwongen om samen een lange reis door het Frankische Rijk te maken. En terwijl zij steeds beter door al zijn maskers heen leert kijken, dringt zich bij hem langzaam de tegenvraag op: Wie is Marivi eigenlijk?