Drie eeuwen geleden stortte het Romeinse Rijk in. De achtergebleven Germaanse hulptroepen hebben het vacuüm opgevuld. Zij noemen zich 'Franken' en zijn er trots op, echte christenen te zijn. Nu, na de lange winters, na invasies, na de epidemieën, begint West Europa zich langzaam op te richten. Bij hun expansiedrift stuiten de Franken steeds vaker op de heidense stammen aan de overzijde van de oude Romeinse grens, die zich 'Saksen' noemen. De onderlinge verhoudingen verzuren steeds meer . Er dreigt oorlog!