Van alle levensvormen op de planeet Troy lijken de woeste trollen nog het meest op mensen. Wat niet wil zeggen dat ze het altijd goed met hen kunnen vinden. Over het algemeen negeren de trollen de mensen, tenzij ze zin hebben in een pesterijtje. Liever jagen ze op draken, hun favoriete tijdverdrijf. Hun geschiedenis begint twee eeuwen voor Lanfeust zijn entree maakt in de wereld van Troy.

De verwikkelingen in dit verhaal komen in een stroomversnelling als Saffijn, het zoontje van de graaf van Nootgedag, onverwacht in zijn ‘kracht’ komt. Wat dat betekent? Onder meer dat de schone Gierlande in het lichaam van Waha terechtkomt. Een en ander raakt nog gecompliceerder als blijkt dat dat andersom ook het geval is, en tja, trollen houden er nu eenmaal andere leef- en eetgewoonten op na als mensen...