Lissabon, 1688. De jonge Luiz Delgado wordt verdacht van seksuele handelingen met een andere man, en moet voor de Inquisitie verschijnen. Daar wordt hij schuldig bevonden aan het beoefenen van de meest weerzinwekkende, smerige en verachtelijke zonde. Het vonnis luidt: verbanning naar de kolonie Brazilië.

Wanneer Luiz in Brazilië aankomt, zijn de documenten met zijn vonnis kwijtgeraakt. Niemand in zijn nieuwe thuisland weet waarom hij is verbannen en Luiz kan een nieuw leven beginnen. In een land waar de Portugese wetten moeilijk voet aan de grond krijgen en de Inquisitie ver weg is, is hij vrijer dan ooit.

Luiz trouwt met Florência, een schijnhuwelijk vol genegenheid maar zonder seks, en hij gaat liefdesrelaties aan met andere mannen. Zijn nieuwe leven bereikt een hoogtepunt wanneer hij verliefd wordt op de jonge cadet Miguel. Maar dan wordt Luiz Delgado opnieuw opgepakt voor sodomie.