De protagonist heeft zijn gevaarlijke duik in deel een overleefd. Zijn theorie voor een doorgang naar de buitenkant lijkt wel bewezen.
Samen met Miriana gaat hij toch proberen om de buitenkant te bereiken, in de hoop daar iets bruikbaars te vinden. Ze worden bijgestaan door een pratende tijger, twee grote varanen met een hobby en een onverslaanbare sterke vent.
Onderweg komen ze in aanraking met telepathische draken. Een wijs, scherpzinnig, maar ook trots volk, dat op voet van oorlog staat met de mensheid.
Lukt het om vrede te sluiten of wordt de situatie nog precairder?
Ondanks alle moeilijkheden en gevaren ontluikt er een prille liefde tussen de twee hoofdrolspelers.